夢網科技擬收購碧橙數字100%股份

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1月16日，複牌的夢網雲科技集團股份有限公司（以下簡稱“”）股價一字漲停。同日，公司披露《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱“交易預案”），擬通過發行股份及支付現金的方式購買杭州碧橙數字技術股份有限公司（以下簡稱“碧橙數字”）100%股份，並募集配套資金。如果交易順利完成，碧橙數字將成為夢網科技的全資子公司。

IPO申請曾被受理

據深圳證券交易所網站信息，碧橙數字的創業板上市申請曾在2021年12月31日被受理。

碧橙數字當時披露的招股說明書顯示，2019年至2021年，碧橙數字分別實現營業收入6.12億元、8.67億元和12.08億元，分別實現歸母淨利潤4352.31萬元、7182.10萬元和7654.09萬元，增長態勢明顯。彼時，碧橙數字擬公開發行不超過4040萬股，募集資金7.88億元，用於綜合運營中心建設項目、品牌渠道拓展建設項目、數字化管理平台建設項目及補充流動資金。

但是，碧橙數字卻在2022年7月31日撤回了上市申請。直到今年1月2日，夢網科技發布籌劃資產收購事項停牌的公告，碧橙數字再一次被市場所關注。

夢網科技最新披露的交易預案顯示，2022年及2023年，碧橙數字分別實現營業收入12.78億元和15.91億元，分別實現歸母淨利潤7954.91萬元和9889.10萬元。

值得關注的是，碧橙數字2024年度未經審計的財務數據尚未確定，交易預案中也暫未予以披露。同時，因相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產的交易價格尚未確定，交易對價中股份與現金對價支付比例也尚未確定。

據交易預案，夢網科技此次收購資產所發行股份的發行價格為8.30元/股，配套融資的發行價格為不低於本次配套融資發行期首日前120個交易日的上市公司股票交易均價的80%。

強化協同優勢

夢網科技上市之初主營節能大功率電力電子設備製造業務。2015年通過資產收購，公司業務又延伸至移動互聯網雲通信業務。後期，隨著新業務的不斷發展，夢網科技陸續剝離了電力電子業務，全麵聚焦企業雲通信服務。

不過，夢網科技近年的業績表現並不算理想。2021年至2023年，夢網科技淨利潤連續三年出現虧損，2024年有望扭虧為盈。夢網科技2024年三季度報告顯示，公司前三季度實現淨利潤3043.81萬元。

“財務數據顯示碧橙數字擁有較強的盈利能力，如果收購最終完成，有助於增厚夢網科技業績，提升公司的盈利水平。”有不願具名的市場人士表示。

對於此次收購，夢網科技在公告中表示，公司與標的公司同屬於信息傳輸、軟件和信息技術服務業，上市公司現有主營業務為雲通信服務，標的公司現有主營業務為電子商務服務，通過本次交易，可以有效地拓展上市公司服務的廣度和深度，優化業務結構。

深圳市優品投資顧問有限公司投資顧問李鵬岩表示：“並購重組是企業優化資源配置、實現價值發現與價值創造的重要方式，政策層麵上也支持企業通過並購重組做優做大做強。圍繞主業，更加注重產業協同和價值創造的高質量並購，將為上市公司發展帶來極大助力。”

“夢網科技與碧橙數字在業務上具有較高協同度。一方有較強的通信能力，另一方有較強的推廣能力。收購完成後，碧橙數字可以充分運用夢網科技消息服務能力，更加深入和廣泛地觸達潛在客戶，促進業務增長。夢網科技也可以借助碧橙數字拓展服務範圍，帶來產業協同。”前述市場人士表示，除了盈利能力的提升，此次收購也有望強化雙方的競爭優勢，實現1+1 2的效果。